浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告

发行人：浙江省国际贸易集团有限公司

联席主承销商：中信银行股份有限公司

联席主承销商：华夏银行股份有限公司

二○一○年四月

一、重要提示

1、浙江省国际贸易集团有限公司本期发行“浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2010]CP48号文件注册。

2、浙江省国际贸易集团有限公司本次注册规模为19亿元，本期发行规模为10亿元人民币，期限为365天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行联席主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。

4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：

发行人/公司：指浙江省国际贸易集团有限公司

非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

本期短期融资券：指浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券

本期发行：指本期短期融资券的发行行为

发行公告：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告》

募集说明书：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》

人民银行：指中国人民银行

交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司

联席主承销商：指中信银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司

承销团：指联席主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团

承销协议：指联席主承销商与发行人签订的《浙江省国际贸易集团有限公司2009年-2011年短期融资券承销协议》

承销团协议：指联席主承销商和承销商各方为承销本期短期融资券签订的《浙江省国际贸易集团有限公司2010年度短期融资券承销团协议》

余额包销：指本期短期融资券的联席主承销商按照《浙江省国际贸易集团有限公司2009-2011年短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式

簿记建档：指由发行人与联席主承销商确定本期短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督

簿记管理人：指中信银行股份有限公司

实名制记账式短期融资券：指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿记系统以记账方式登记和托管的短期融资券

《管理办法》：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

工作日：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

元：如无特别说明，指人民币元

三、本期发行基本情况

短期融资券名称：浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券

发行人全称：浙江省国际贸易集团有限公司

企业待偿还债务融资工具余额：发行人待偿还债务融资工具余额为零

本次注册金额：人民币拾玖亿元整（RMB1，900，000，000.00元）

本期发行金额：人民币拾亿元整（RMB1，000，000，000.00元）

短期融资券期限：365天，自2010年4月22日至2011年4月22日

短期融资券面值：本期短期融资券面值为100元

发行价格：本期短期融资券面值发行

本期短期融资券利率：本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

承销方式：联席主承销商余额包销

短期融资券形式：实名制记账式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管

发行日：2010年4月20日

分销期：2天，即2010年4月20日至2010年4月21日

起息日：2010年4月22日

缴款日：2010年4月22日

上市流通日：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让

短期融资券交易：按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易

兑付日：2011年4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

兑付价格：到期日按照面值和利息兑付

本息兑付方式：通过本期短期融资券相关登记机构和有关机构办理

信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用级别为AA-、本期短期融资券债项信用级别为A-1

短期融资券担保：本期短期融资券无担保

募集资金用途：补充生产经营流动资金，降低融资成本

发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

认购和托管：本期短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行，中央国债登记结算有限责任公司为融资券的登记、托管机构

四、发行时间安排

1、2010年4月13日发布发行公告、募集说明书等文件。

2、2010年4月13日至2010年4月19日进行推介。

3、2010年4月20日9:00至11:00为簿记建档时间，各承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。

4、2010年4月21日14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真《浙江省国际贸易集团有限公司2010年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

5、2010年4月22日上午11:00之前，承销商将募集资金款项划至中信银行指定的开户行账户。户名：中信银行总行管理部，账号：7110010134101000001，开户行：中信银行总行管理部，人行支付系统号：302100011000。

6、2010年4月22日中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。

7、2010年4月22日，发行人向中央结算公司提供本期短期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会的有关规定和签订的《承销团协议》有关条款办理。

8、2010年4月23日通过中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

五、联系方式

一、发行人

名称：浙江省国际贸易集团有限公司

联系电话：0571-87385931

传真：0571-88385988

联系人：陈新忠

二、联席主承销商

名称：中信银行股份有限公司

联系电话：010-65558226

传真：010-65550817

联系人：朱晓峰

名称：华夏银行股份有限公司

联系电话：010-85238398、010-85238397

传真：010-852384

联系人：韩德兵、王应和